二战末期，日本首都东京受到连日轰炸，大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本，施展法力时加藤突然出现，计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子，为了保护东京，和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗...

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

和贺英良（加藤刚 饰）是业内闻名的钢琴家，年纪轻轻就取得了崇高的成就，事业前途一片大好。某日，英良遇见了名为三木谦一（绪形拳 饰）的老人，让英良感到震惊的是，这位老人竟然知道自己隐藏了多年的秘密和一直想要舍弃和埋葬的过去。 惊慌而又愤怒的英良选择杀死了三木，之后，三木的尸体被发现了，警部今西荣太郎（丹波哲郎 饰）和吉村弘（森田健作 饰）是负责调查此案的警官。敏感而又聪慧的今西通过缜密的调查和取证，...

二战爆发，富樫胜男（丹波哲郎 饰）接到征兵令，不得不告别新婚刚满六个月的妻子先惠（左幸子 饰）和尚未出世的孩子赶往战场，一去不返。1946年，先惠接到丈夫的死亡通知，却对其死亡原因产生质疑。经过多方询问，她终于得知胜男因逃避兵役而被处死，她和女儿也无法享受阵亡将士家属的待遇。深感蹊跷的先惠几十年来不畏艰辛，坚持要给丈夫讨个说法。在厚生省新任领导的指点下，她找到了胜男当年所在部队的战友，从他们的口中...

梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以“私通梁山贼寇”罪名被斩首示众。 　　卢俊义的心腹浪子燕青（姜大卫）前往梁山求救，宋江得信后立刻调派林冲（岳华）、武松（狄...

梁山好汉浪子燕青（姜大卫 饰）经名妓李师师引见，得到皇帝赦免，梁山伯全伙接受招安，前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县，同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城，军师吴用派出张顺（李修贤 饰）、燕青、史进（陈观泰 饰）、李逵（樊梅生 饰）、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备，燕青使计脱身，石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定，史进断后英勇战死。杭州...

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使...