故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，屠戮刘氏子孙。远在代国的刘恒（王清河 饰）也难逃杀戮，太后早已派出心腹吕昆（朴鲁植 饰）去取代王的脑袋。谁知有一蒙面大侠潜入皇宫，偷走了这封密诏。在某个夜晚，代王独处王宫，忧国忧民，夜不能寐。就在此时...

此為出色演員兼著名導演嚴俊自導自演之武俠片，拍於1970年。故事描述追風刀劉鵬為採花大盜小天尊所殺，遺言徒弟盧漢(凌雲 飾)去京師尋護龍刀復仇。途上，盧助康氏姊妹玉笙(虞慧 飾)與玉簫(尤情 飾)退敵；抵京後又路見不平，救韓五嫂一命，因而結識韓的女兒牡丹(方盈 飾)……...

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻（高远）受伤，被爱慕他的长春门大师姐（林嘉）所救。但章臻与婢女月奴（陈依龄）相恋，诞下双胞之后，夫妇被「劳山四怪」所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟（谷峰）手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下最毒...