承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……...

吉井裕美（三輪明日美 饰）是一个生活在大都市里的时尚女高中生，在光怪陆离、物欲横流的时代，她身上不可避免沾染着爱慕虚荣的毛病。适逢假日，裕美和好友野田知佐（希良梨 饰）、横井奈緒（工藤浩乃 饰）、高桥千恵子（仲間由紀恵 饰）一同前往涩谷挑选泳装。偶然机缘，一枚黄玉戒指打动了裕美的芳心。为了赶在百货商场关门前买到戒指，四个好友通力合作，想方设法筹钱，甚至甘愿进行援助交际。时间一分一秒地流逝，女孩们为...

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵...