年轻的学生妹惠（中村有沙 饰），不仅人长的漂亮，还拥有这一身犀利的空手道功夫。这天惠同一群老朋友一行五人，共同到树林中散心。五人在树林中钓鱼，却发现了鱼身上有种奇怪的寄生虫，接着，他们在上厕所的时候，就遭遇了丧尸的攻击。被吓得魂飞魄散的年轻人发现了怪博士田中和他女儿的家，连忙跑进去避难。可是他们不知道，恐怖的寄生虫以及丧尸，正是田中的试验品。究竟寄生虫同丧尸之间有着何种联系，惠的空手道能够帮助朋友...

如暴君般的女性导演重信直子（早织 饰），她在和女演员冈高春（中村有沙 饰）邂逅后，两人合作成立了剧团毛布教。围绕着两个人，女性们错综复杂的嫉妒和欲望被彻底激发出来，剧团朝着不可预测的方向发展……...