A crotchety lawyer (Cyril Maude) defends his daughter's boyfriend, accused of stealing a diamond....

杰罗德·亨利教授（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）是一名醉心艺术的雕刻艺术家，他的每件蜡像雕塑都栩栩如生。他一直潜心钻研历史上的著名人物形象，尤其钟爱法王路易十六的王后玛丽·安托瓦内特。然而他的生意合作伙伴马修·伯克（罗伊·罗伯茨 Roy Roberts饰）却因为杰罗德经营蜡像院收益不佳而大为不满。为了更快的收取钱财，丧心病狂的马修烧毁了整座蜡像馆，包括所有杰罗德视如珍宝的蜡像雕塑。...

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…...