沉溺赌博的关本文也（大沢樹生 饰）债台高筑，走投无路。万般无奈之下，他受情妇幸江的指使，去谋杀她的丈夫耕吉。然而关本在行刺之时，被隔壁邻居撞破。为此他只好逃出所在城市，躲进山中。 在大雪中绝路逃生的关本闯入一户农家，遇见了一个美艳绝伦却缄默不语的女子明子（伊東美華 饰）。一段难耐的沉默过后，关本总算暂时躲过警方的追查。翌日，房屋的真正主人山田真一（佐野史郎 饰）返回。关本惊奇地发现，山田竟然和明子...

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（...