故事发生在20世纪四十年代的长白山林区。伐木工魏大山（宁才 饰）为救他人自己被树砸成瘫痪，贪困的家境很快捉襟见肘，无奈的大山求助徒弟黑塔（赵军 饰），想以当地“拉帮套”的风俗回报单身的黑塔，说白了就是让妻子赔他睡觉以物相抵。善良的黑塔愿帮师傅求医讨药，却不愿做这种龌龊之事。黑塔的忠厚侠义感动了魏妻云凤（蒋雯丽 饰），她爱上了这个忠厚的男人。常年的卧床不起，使魏大山男人的自尊大受打击，他的心理开始扭...

古时候，我国西南边陲的某部落。年轻英俊的兰陵（罗兰佐 饰）是凤凰族部落女首领（杨丽萍 饰）的儿子，深受姑娘们的青睐，特别是聪慧美丽的英英（宁静 饰）更是深爱着他。为抵御邻近黑鹰部落的觊觎，凤凰族人希望有一个骁勇善战的男首领。几年后，兰陵率族人杀向敌阵，黑鹰首领（宁才 饰 ）却以兰陵长相太漂亮不具备男子气概拒绝与他交战。黑鹰部落俘获凤凰族全部男女老幼，将择日处死。兰陵之母无奈提出用全族女人的贞操换取...

汉族少年虎子八岁时因被父母遗弃，从此拒绝说话，成了哑巴。蒙古男人雪日干可怜他，将他强行带回了蒙古大草原。雪日干的前妻宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫，但她对虎子关怀备至。宝日玛在雪日干离开草原的这些年中，与雪日干的弟弟腾格里相依为命，并产生了感情。雪日干回来后，腾格里希望宝日玛和他一起走，宝日玛却拒绝了，腾格里只身离去。雪日干和宝日玛最后还是复婚了，加上虎子，成为了三口之家。除夕，一位面部被毁...