政裴（李善均 饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。 　　与此同时，成人杂志专栏作家多琳（崔江熙 饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找...

居住在首尔的白熙秀（严正花 饰）是一名风光无限的美女作家，但她在巅峰时期陷入抄袭风波，从此一蹶不振，事业和家庭蒙受巨大打击。长达两年的沉寂，让熙秀的精神世界几近崩溃。出版社的好友崔编辑不愿看她继续沉沦，于是鼓励熙秀前往新庆北的山间别墅继续写作。接受了友人的建议，熙秀带着女儿研熙来到别墅。可是不久她便发现，别墅内的气氛分外诡异，而研熙似乎总在和一个看不见的女孩说话。极度的恐惧和无法抑制的好奇促使熙秀...