一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女...

戴维斯和他的妻子一直希望能够生一个婴儿，几个月后他们终于如愿以偿，但……他们生出来的却是一个食人活尸！惊慌不已的戴维斯顿时陷入了混乱，是保护婴儿继续存活，还是下毒手杀害它，这让他进退两难。随着警方的到来，戴维斯终于下定决心……...