工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。 当女同事向他示爱时，他粗暴地给予拒绝，能让他提起兴趣的事只有带着他的狗边在里斯本的夜色中乱逛边幻想致命性爱。 某日他在泳池看上一游泳运动员，开始将其跟踪。逐渐地，他的行为由偷窥该运动员淋浴变成拣翻他的垃圾、...

Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件，现实被幻想渗透......