抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，...

在一列由青岛开往南京的火车上，年轻的眼科女医生韦伟与海军战士钟海相遇通过不断来往，两人产生爱情。韦伟的弟弟韦佳一味追求虚荣和外表的美，与芭蕾舞演员韩莎莎热恋。钟海在一次演习中眼睛受伤，韦伟和父亲韦沧洲被特邀从南京赶来会诊。钟海不愿给韦伟招致痛苦，产生了“断交”的念头，韦伟向钟海表示爱情忠贞不渝。韩莎莎偶然发现了韦沧洲的巨额存款后，便与韦佳做起了美梦，父亲死后，韩莎莎发现存款被韦沧洲交了党费，离开了...

唐代河西走廊大风将波斯商人伊努思的商队卷入风沙中，中国画工神笔张和女儿英娘及时救了他告别后，英娘匪首窦虎所劫，被迫学艺，成为一个歌舞艺人。女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，给出敦煌珍品《反弹琵琶伎乐天》，伊努思也为之惊叹。官吏来抢走英娘，父亲让伊努思带女儿逃到国外，市令将神笔张囚禁。可河西节度使看到珍品时下令释放神笔张。3年后，伊努思商队和英娘一起返国，神笔张发现有人要害商队，马上报信而受重伤，英娘发...

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。...